支持导入的对象

客户、联系人、产品、合同、设备、人员、案例。

导入步骤

  1. 进入对应模块（如「客户管理」），点击「导入」
  2. 下载模板文件，按模板整理你的数据
  3. 上传文件，系统会展示字段映射预览
  4. 逐列确认映射关系（比如你的「单位名称」对应系统的「客户名称」）
  5. 确认无误后执行导入

整理数据的几个要点

  • 必填列不能为空 —— 如客户名称、联系人姓名
  • 日期统一格式 —— 建议 YYYY-MM-DD
  • 金额只填数字 —— 不要带「元」「万」等单位和千分位逗号
  • 先小批量试 —— 建议先导 10 条验证映射正确，再导全量

导出

客户、产品、合同、设备、回款、联系人都支持导出 Excel / CSV，

可在各模块列表页右上角找到「导出」。

常见问题

导入后发现字段串列了？

说明映射步骤选错了。删除本批数据重新导入，导入前务必核对映射预览。

重复客户怎么处理？

系统会按客户名称与联系方式做重复提示，可选择跳过或合并。